12月31日股市内参

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12月31日股市内参

一、投资资讯

1、国内外众多车企掀起快充热潮、明年有望迎快充元年
据媒体报道,在12月29日举办的“2021中国高新技术论坛”上,华为数字能源技术有限公司中国区副总裁胡春池介绍,华为正在研究超级快充的电动车的基础设施,充电大约7分钟,电动车的电量就可以由20%到80%。自保时捷Taycan首次将800V电压平台带入量产电动车型后,2021年通用、大众、奔驰、小鹏、广汽埃安、比亚迪等国内外众多车企掀起一轮800V电压平台车型发布潮或计划,以图抢占大功率快充新高地。2022年有望迎快充元年,“充电焦虑”有望显著缓解。
随着电动车渗透率的快速提升,车企的竞争更加深化和多元,未来几年是车企品牌向上、服务升级、差异化竞争的最佳窗口时间,能否像传统车加油一样实现快速充电,成为用户端关注的新“焦点”,也成为市场进一步渗透的关键“赛点”。800V高压快充是重要的手段之一,车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付,借助高压快充解决充电难题将成为行业趋势。分析师预计,随着超级充电桩标准的落地,叠加配套高压组件的技术进步,未来几年高压快充车型将加速推出带动相关零部件的快速增长。
欣锐科技(300745)800V平台的产品2020年初开始提供量产服务,800V的OBC产品具备高性能、缩短充电时间、减少线束的重量和安装空间等产品优势,给用户带来更加美好的使用体验。
孚能科技(688567)发布国内首个宣布可量产的800V超充超压平台,明年10月正式进入量产阶段,公司已经和多个汽车品牌进行技术对接,未来还将覆盖飞行汽车等应用领域。

2、全球云游戏市场迎来急速增长、2021年增幅望超过两倍以上
据媒体报道,近日,市场研究机构Newzoo对2021全球游戏市场关键数据以及行业重要事件进行回顾与分析,内容涉及全球游戏、投融资、云游戏、电竞和直播。Newzoo预测,今年全球游戏行业同比增长1.4%。细分领域中,云游戏、电竞、直播等与游戏相关领域也保持着不同程度的增长。值得注意的是,云游戏在所有细分领域中增幅最大。Newzoo预测2021年云游戏的收入达到164.6亿美元,是2020年的两倍多,甚至还展现出了更大的增长潜力。
Newzoo市场顾问Guilherme Fernandes认为,因为玩家难以升级硬件,而且新硬件的上市最早也要等到2022年底,所以许多消费者会寻找其他方式来游玩新发行的游戏。云游戏对这些玩家来说是一个完美的解决方案。正因为有这一需求,全球云游戏市场急速增长。此外,今年下半年元宇宙持续火热,元宇宙可凭借其强大的包容性涵盖多种内容,涵盖社交应用、办公应用、沉浸式游戏等多种内容形式,而依托云上强大的计算和渲染算力来提供沉浸式体验的云游戏,被公认为是元宇宙中最先落地的场景之一。云游戏快速爆发下,相关领域布局公司望迎来机遇。
首都在线(300846)公司在云渲染沉浸式场景技术方面已经建立研发团队,通过边缘云、异构计算平台、大带宽等产品,服务于数家VR/AR、云游戏、BIM数字孪生等公司。
协创数据(300857)公司和腾讯联合针对云游戏场景做了芯片的深度定制,主要是针对解码延时和显示体验方面,并和Amlogic定制了专用芯片。此外,公司控股子公司目前已经发售云游戏主机和云游戏手柄等产品。

3、资本市场发展将稳中求进、全面实行股票发行注册制
中国证监会主席易会满在接受新华社采访时表示,将科学把握“稳”与“进”的关系,坚持“稳”字当头,坚持稳中求“进”。包括全面实行股票发行注册制,稳步推动资本市场制度型双向开放,继续保持IPO、再融资常态化,引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度,发挥好资本市场并购重组主渠道作用,推动结构变革。
安信证券张经纬认为,以往IPO发行呈现较强的波动性,而在全面注册制下,IPO审核速度加快,通过率得到提高,将拉动券商投行业务稳步增长,并带来直投、跟投等业务机会。财信证券刘敏认为,在注册制下,投行扮演了价值发现者的角色,而非原来的通道角色,将创造更加多元的收入增量,主经纪商业务、衍生品业务发展前景乐观。
中信证券(600030)投行业务龙头地位稳固,多项指标排名行业第一;
华泰证券(601688)的并购重组储备项目市场领先。

4、沪市年报预约时间表出炉、部分高增长公司披露靠前
30日晚间,上交所上市公司年报预约披露时间表出炉。ST熊猫、开开实业拔得头筹,均将于2022年1月28日披露,还有19家公司将在2月份披露。
这19家公司中:
晶丰明源(688368)主营LED照明驱动芯片,今年前三季度净利润同比增逾18倍,受益于下游需求旺盛;
华峰测控(688200)主营半导体自动化测试系统,前三季度净利润增长127.57%,海外疫情导致全球芯片供应紧张;
金开新能(600821)前三季度净利润增逾10倍,公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目,并网装机容量快速扩张。

5、氯化钾价格连创新高、全球供需错配推升行业景气度
百川盈孚数据显示,12月30日,国内氯化钾出厂价格上涨300元/吨,报价3490元/吨,单日上涨约9.4%。今年以来,氯化钾国际价格持续上涨,尤其近半年连创新高。截至12月24日,温哥华FOB现货价报627美元/吨,同比上涨206%,近半年涨幅为99%。
东亚前海证券认为,钾肥的价格上涨主要由于全球市场供需错配引起。需求方面,农产品价格上涨,农业种植积极性增强。供给方面,国际钾肥巨头新增产能有限,另外海外疫情反复,导致海运运力紧张。预计2022年全球钾肥市场价格或将维持高位,行业景气依旧。
藏格矿业(000408)核心业务为氯化钾的生产和销售;
盐湖股份(000792)目前合计钾肥产能为500万吨/年。

6、氧化镨价格升至十年新高、稀土供给端仍存不确定性
上海有色网数据显示,氧化镨30日上涨2万元/吨,达到90万元/吨的近10年新高,钕、铽等稀土品种均有所上涨。近日缅甸卫生部宣布出现奥密克戎型毒株,市场对于缅甸再度封关的担忧升温。港股公司信盛矿业24日公告称,中缅边境多个陆地口岸相继关闭,公司已停止缅甸精矿向中国出口。
申港证券曹旭特表示,新能源车以及直驱永磁风力发电机多采用永磁电机,需要消耗大量高性能钕铁硼,使得电动车的单车钕铁硼用量明显高于传统汽车。下游需求旺盛,结合目前较为刚性的稀土供应格局,本次稀土价格将突破以往传统周期逻辑,逐步贴近成长逻辑。
公司方面,
广晟有色(600259)北方稀土(600111)等主营稀土产品,产能及产量业内领先。

7、华为发力电动车充电设施 市场规模加速提升

据报道,在12月29日举办的“2021中国高新技术论坛”上,华为数字能源技术有限公司中国区副总裁胡春池介绍,华为正在研究超级快充的电动车的基础设施,充电大约7分钟,电动车的电量就可以由20%到80%。

在“碳中和碳达峰”大背景下,充电基础设施建设尤其是发展公共充电桩,成为发展新能源汽车的重要细分赛道。充电桩属于新能源汽车产业链上游,与锂钴、动力电池产业等相似,充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。随着高压快充技术推广、下游车端销量超预期以及服务费管控逐步放开,行业盈利拐点有望加速到来。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将快速提升。

A股公司中,易事特(300376)和华为充电模块联合,推出业界首创全融合网式电动汽车充电系列产品。公司业务与华为兼容互补,双方在包括储能、充电桩等在内的多个业务领域保持了良好的交流与合作。

双杰电气(300444)拟采用华为数字能源开发的充电桩系统集成方案。

8、自动体外除颤器或将强制配置 相关公司受益

据报道,国家卫健委近日印发《公共场所自动体外除颤器配置指南(试行)》。指南明确,优先在人口流动量大、意外发生率高、环境相对封闭或发生意外后短时间内无法获得院前医疗急救服务的公共场所配置自动体外除颤器(AED)。

AED自动体外除颤仪是一种国际上认可的主要用于公共场合专门为急救突发猝死病患的可携带设备,是可被非专业人员使用的用于抢救心源性猝死患者的医疗设备。截至2018年底,中国AED大约只有2万台,仅北京、成都、上海、杭州、海口等城市在重点公共场所设置AED,很多城市AED配置为零。如此少的数量无法满足实际需求,国内除颤器市场空间巨大。

涉及AED产品的A股上市公司主要有蓝帆医疗(002382)、宝莱特(300246)、鱼跃医疗(002223)等。

9、三星闪存厂受疫情影响暂停运营 将影响全球15%产能

​据报道,三星官网12月29日披露,受新冠疫情影响,决定暂时调整西安的制造工厂运营。资料显示,三星在西安设有两座大型工厂,主要制造3D闪存,产能占三星全部闪存产能的42.3%,占全球产能15.3%。

A股公司中,同有科技(300302)是业界少数拥有多项自主知识产权的专业存储厂商之一,参股公司泽石科技主要进行基于3DNAND的消费级和企业级SSD固态存储产品的研发和生产。

大为股份(002213)控股子公司深圳市芯汇群微电子产品包括SSD固态硬盘、内存条、闪存盘、移动硬盘和嵌入式存储产品。

二、公司资讯

1、北信源:参股公司区块链产品可广泛应用于元宇宙领域
北信源(300352)在公司互动平台表示,元宇宙的重要支撑技术之一是人与人、人与物之间的数字化沟通,这正是即时通讯可以扩展的特性或属性,公司全力打造的跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台-信源豆豆(信源密信),综合采用了富媒体、AR等相关技术。同时公司参股的子公司具有区块链和数字货币等领域的产品,目前已初步用于智慧城市和数字孪生城市应用场景,可广泛应用于元宇宙等领域,以提供平台化服务。
公司用户涉及政府机关、军队军工、金融、能源等重要行业数千家单位。公司拥有涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、中国国家信息安全产品认证证书、信息技术产品安全测试证书等,凭借资质优势和较强的产品服务能力,成功参与了众多军工、军队、军民融合项目。‍‍

2、祥源文化:探索数字资产多元商业变现
祥源文化(600576)在互动平台上表示,公司积极关注数字藏品等新领域动态,探索数字资产多元商业变现的可能。公司核心优势在于体系化原创精品动漫的创制能力,公司拥有绿豆蛙、酷巴熊、萌萌熊、神秘世界历险记等知名IP数字化资产。今年7月,公司打造的国内首个水上沉浸艺术游船“湘见·沱江”项目在湖南省凤凰古城正式启动。公司将协同旅游目的地资源,积极探索动漫IP版权授权、衍生品开发运营等多元商业变现渠道,推动商业多元变现和产业升级。

三、公司公告

光威复材(300699)子公司威海拓展与客户A签订了三个订货合同,合计金额20.98亿元,占公司2020年度营业收入的99.15%,合同标的为某型号碳纤维及织物。
万顺新材(300057)此前募投的一期年产4万吨高精度电子铝箔生产项目已于近日开始投产,产品主要应用于电池电极材料及软包电池封装材料、片式铝电解电容器电极材料、印制电路板基片材料等领域。
博瑞传播(600880)子公司漫游谷拟引入上海幻电信息科技有限公司作为战略投资方,该公司全资控股上海哔哩哔哩动画有限公司。此次增资扩股将募集不低于3000万元货币资金。
科沃斯(603486)下属子公司泰鼎智能科技的全资子公司泰鼎新能源拟投资建设年产2GWh聚合物锂离子电池项目,项目投资金额约12亿元。
新华医疗(600587)拟定增募资不超过12.84亿元,用于基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目、高端精密微创手术器械生产扩建项目、新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心项目等。
长远锂科(688779)子公司长远新能源拟投资建设年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目,项目总投资约20.88亿元。计划2022年1月开始建设,2023年4月投产,建设期16个月。
熊猫乳品(300898)决定对主要炼乳相关产品的出厂价格进行调整,调整幅度为3%-10%不等,新价格2022年1月1日开始实施。
元利科技(603217)计划在昌邑下营化工产业园投建受阻胺类光稳定剂、二元醇等项目,项目总投资约为30亿元。另外,公司拟投资3亿元建设年产6万吨二元酸二甲酯项目。公司目前拥有年产10万吨二元酸二甲酯产能,市占率50%以上。
粤电力A(000539)拟向广东风电公司增资32.18亿元。
以岭药业(002603)与顺腾国际签订合作框架协议。
云南白药(000538)拟5亿元增资下属云臻公司,推进医美产业链生态布局。
东华软件(002065)子公司中标近9.6亿元人工智能计算中心项目。
宁德时代(300750)拟不超240亿元投建动力电池宜宾制造基地七至十期项目。

​泰胜风能(300129)拟5亿元扬州设子公司,新增大型塔架生产基地。

​杭可科技(688006)拟定增募资不超23.12亿元,用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目等。

航天长峰(600855)拟与控股股东联合开发ECMO(体外生命支持心肺转流设备)整机设备。

​泉峰汽车(603982):重庆青山拟向公司采购变速器箱体,预估金额17亿元。

星网宇达(002829)近日签订5份产品订货合同,金额合计约1.55亿元。

科大讯飞(002230)在互动平台称,虚拟人交互平台1.0在媒体等行业已形成标准产品和应用。

四、新股申购

天岳先进:申购代码787234,发行价格-元/股,发行市盈率-倍。主营产品碳化硅衬底。公司预计2021年将实现盈利。可比公司:沪硅产业-U(688126)
创耀科技:申购代码787259,发行价格-元/股,发行市盈率-倍。主营产品通信芯片。公司预计2021年净利润增长8.24%至22.24%。可比公司:
东软载波(300183)

五、关于题材炒作的经验分享

1、要空间够大。题材的想象空间要大。就是行业或者公司未来的发展空间很大。历史上的重大题材,比如股权分置改革、上海自贸区、一带一路、雄安新区、科创板等等。最近的比如:免税、新能源等。

2、题材要新。喜新厌旧是人的本性。 A股市场有炒新的传统。新题材、新概念更容易得到资金的追捧。炒题材就是追逐热点,捡别人的残羹冷炙是很难赚钱的。

3、标的多,走势强。新的题材出来后,这个板块里面的标的一定要多,这样才能容纳更多的资金参与炒作。个股走势一定要强,最好是有很多涨停板块,这样才能更吸引市场的眼球,吸引更多的资金参与进来,众人拾柴火焰高。

4、炒作的持续时间够久。大资金的进出不像小资金那么方便,如果题材的炒作时间不能持续比较长的时间,大资金就很难参与。如果没有大资金的参与,这个题材的机会也就不会那么大。如果一个题材仅仅是一锤子买卖的小题材,可能盘面上就是一个冲高就完结,或者是早盘一个高开,这样的题材就没有多少参与价值。

5、看得准,下手狠。新题材出来的时候,要看得准。一方面是对题材的研判要准,另一方面是对介入的时间点要看得准。下手要狠,不能犹豫。很多大题材刚出来的时候,你稍微犹豫一下,也就错过了最好的上车机会了。比如2018年11月5日上午科创板的消息出来的时候,如果稍微犹豫一下,就错失机会了;可以去翻看市北高新当天的走势。

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注意:文中个股标示红色表示该股当天股价是上涨的,标示绿色表示该股当天是下跌的,颜色没有其它意义。内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右(偶尔会推后一点时间)。周五和周六晚间不更新,节假日不更新。

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