「国电电力个股分析」杨德龙:2021年A股和港股有望联袂上涨

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摘要

  1月20日周三,沪深两市出现震荡反弹,创业板指数大涨,一度涨近4%,逼近3200点,市场出现分化。前期出现调整的白龙马股则出现了反弹,特别是新能源汽车板块表现强劲,大幅回升,医药板块和汽车板块走强

1月20日周三,震荡,出现,沪深股市反弹,指数,创业板大幅上涨,一度上涨近4%,逼近3200点,出现市场分化,前期经出现调整的白龙马股票在出现,反弹,特别是新能源汽车板块,表现强劲,大幅反弹,而医药公司板块和板块走强。从政策上看,汽车行业正享受着沉重的利益。

1月19日,国家发改委召开2021年第一次新闻发布会。有关领导表示,今年将有序取消对消费者购买的一些行政限制,推动汽车等消费品从购买管理向使用管理转变,鼓励限购城市,适当提高号牌指数。商务部有关负责人还表示,下一步将鼓励有条件的地区开展新一轮的汽车下乡和换购,改善汽车使用条件,加强停车场充电桩等设施建设,鼓励充电桩经营者适当降低收费服务费,优化汽车管理和服务,从而带动汽车板块,的大幅崛起,包括新能源汽车在板块和出现的较大反弹

今天,美国宾夕法尼亚州立大学王朝阳院士团队克服了锂电池快速充电和电池寿命难以兼顾的关键问题,形成了新能源汽车发展的技术突破,有利于新能源汽车产业的发展。

新能源取代传统能源是大势所趋。我在2019年提出的观点已经被市场逐渐验证。光伏和新能源汽车在过去两年都表现得非常好。在高估值和高获利的压力下,板块新能源出现最近一直在不断调整,但这些都不会改变新能源趋势,的长期发展,人类对石化能源的依赖肯定会逐渐降低,这有利于增加对新能源的需求,所以新能源龙头企业仍然值得关注

最近,被称为低价值土地的港股大幅上涨,吸引了大量南下资金。截至1月19日收盘,南向基金已净买入266亿港元,600,830只基金流向该货币,创下香港沪港通开通以来的净买入新纪录。交易连续12天突破100亿港元。本周,两个交易日的南向基金在加仓港股累计近500亿港元。在过去十天,净流入已达1,852亿港元。这说明来自华南的基金越来越看好港股。流入港股的资金,一部分是为了购买一些价值较低、带有汉字的股票股票,一部分是为了购买A股没有的互联网巨头以及其他处于领先地位的低价值科技股。

据万得统计,这些白股票是港股资金流入的主要来源,也是香港白马佳行业的龙头。出现吸引了大量资本流入。港股收到资金的关注具有明显的价格比较效应,也就是说港股估值远低于A股市场,部分A股的价差甚至超过一倍,使得部分基金在港股抄底,港股未来表现有望超预期。大量居民储蓄向资本市场的转移推动了新基金发行的流行。部分新基金属于沪港深基金,港股和A股,都可以匹配,有利于港股反弹。

所以从全年来看,A股和港股都有更好的机会。当然,这段时间表现出港股强势、A股弱势的特点,这主要是由于港股的强势导致的

在海外市场,美国股市周二收高,科技股领涨。更多的刺激政策和加速疫苗分发提振了市场信心。美国新总统拜登也给市场带来了一些积极的推动作用。总体而言,美股在过去半年的表现超出了许多投资者的预期,这主要是由于美联储(Federal Reserve)大规模放水带来的估值泡沫。因此,美股在高震荡过程中的风险也在增加。

美国多家媒体报道称,拜登上任后将立即撤销特朗普的政策,致力于解决新冠肺炎大流行引发的经济衰退、气候变化和种族歧视等四大问题。启动1.9万亿美元的经济救助计划并重新加入巴黎气候协议是可能的。政府每年将花费5000亿美元购买零排放汽车。

1月20日将是权力移交的日子。拜登的上台可能会改变特朗普的一些极端政策,使美国政策回归正常,减缓对中国科技的打压,有利于科技股的表现。从支撑拜登的资本实力来看,主要得益于经济全球化的资本,如高科技和金融产业,有利于全球科技的发展。

最近板块芯片和半导体的出现明显增多,也就是有一定的预期,美国新总统上任后可能会放宽对华为芯片的出口限制。另一方面,全球汽车芯片供应紧张,芯片短缺继续发酵,对芯片库存是利好。在过去的半年里,出现,的科技龙头股不断调整,其中许多甚至达到50%以上。今年,龙头股的科技有望迎来复苏的机会。

投资者可以关注关注新基础设施的七大领域,这可能是今年的另一条主要投资线,包括5G、新能源汽车、人工智能、大数据中心等。新基础设施的这七个主要方向也是今年推动经济增长的重要方面,代表了技术改造的方向。有人建议投资者可以积极关注

现在离春节不远了,A股市场形成的春运攻势还在进行,不会有太大变化。因为对之前涨幅比较大的消费白马股有一些估值分析,出现最近做了一个修正,白酒、医药、餐饮等行业的龙头股有一个比较大的调整幅度,我觉得是暂时的。从长远来看,白马股的消费表现优异

仍然是最值得配置的品种,建议大家可以逢低去配置这些好的白龙马股,远离绩差股和题材股。

  现在价值投资逐步深入人心,坚持价值投资,做好公司的股东才能抓住A股市场的投资机会。A股市场形成的慢牛长牛行情,将会延续很多年的时间,而不是一两年的时间。所以建议大家要坚守价值投资理念,紧紧拥抱优质白龙马股,分享A股市场良好的投资回报。

  

(责任编辑:任刚 HF008)

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