「股票配资鑫配网」碳中和成中长期利好,还能追涨吗?3大维度寻找

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摘要

  去年全球多个国家相继发布了碳中和计划,我国也承诺在2060年前实现碳中和。作为新能源行业中最具成长确定性的子行业之一,光伏板块自去年以来在境外市场掀起了一轮牛市,而我国碳中和长期目标的确定,也对A

去年,世界上许多国家纷纷出台碳中和计划,中国也承诺在2060年前实现碳中和。作为新能源产业中最确定的子行业之一,板块光伏自去年以来在海外市场掀起了一轮牛市浪潮,中国碳中和长期目标的确定也对A股光伏板块构成了中长期利好

那么,在板块光伏积累了较大涨幅的背景下,投资者应该如何看待2021年板块光伏的投资机会?

对此,一家外国经纪公司的新能源行业分析师在接受记者采访时表示,要把握2021年光伏行业的投资机会,关注可以从行业供求格局、子行业繁荣和集成组件工厂三个维度入手。

“十四五”国内光伏新增装机规模或将持续增长

去年以来,以光伏为龙头的新能源板块,在A股市场掀起了一波投资热潮。原因是光伏行业在去年疫情背景下依然实现了正增长,未来中长期增长前景良好,为市场资金持续流入提供了“底气”。

【牛年最牛行业之:光伏】碳中和成中长期利好,还能追涨吗?3大维度寻找最佳机会!

图片来源:中国光伏产业协会

根据中国光伏产业协会的数据,虽然2020年全球经济将受到疫情影响,但全球光伏市场仍保持增长势头,这主要是由于中国光伏市场的复苏增长。

与此同时,海外光伏市场似乎很艰难。与去年国内生产相比,2019年光伏组件出口量略有回升,占比保持在60%的高水平,表明海外市场对光伏发电的需求日益增长。

【牛年最牛行业之:光伏】碳中和成中长期利好,还能追涨吗?3大维度寻找最佳机会!

图片来源:中国光伏产业协会

展望未来,中国光伏市场仍有望在碳中和目标的指导下保持中长期增长势头。

近日,中国光伏产业协会秘书长王伯华预测,2021年中国光伏装机容量将增加55GW ~ 65GW(2020年为48.2GW),预计“十四五”期间中国光伏年装机容量将达到70GW~90GW(十三五为42.5GW)。

3个维度看2021年光伏景气度

【牛年最牛行业之:光伏】碳中和成中长期利好,还能追涨吗?3大维度寻找最佳机会!

图片来源:中国光伏产业协会

那么,在碳中和和大趋势,的条件下,2021年板块光伏的哪些子行业会在趋势发展得更好?

2月初,多晶硅材料龙头保利GCL-保利能源发布的两个公告,引发了市场的关注。GCL-保利能源宣布已与隆基股份(报价601012,股票咨询)和中环股份(报价002129,股票咨询)签署硅材料供应协议,其子公司江苏中能硅业将分别向两家公司销售不低于9.14万吨和35万吨的多晶硅材料。

这两个合同的总金额估计接近400亿元,也是近年来GCL-Poly Energy获得的最大多晶硅材料供应订单。自去年5月触底以来,公司h股股价上涨了10多倍,也反映了硅材料行业近阶段的高度繁荣。

此外,光伏玻璃也是关注的重点领域

广发证券(报价000776)在今年1月18日发布的《产能视角看行业“供需缺口”》中指出,2021年需求将继续改善,但产能利用率将反弹至较高水平,这将导致出现部分行业出现结构性“供需缺口”。除了近期资源性产品涨价,哪些行业还存在“供需缺口”?

对此,广发证券列举了五个存在供需缺口的中游制造业,包括光伏玻璃。广发证券认为,光伏玻璃的“供需缺口”已经到达出现

一家外国券商的新能源行业分析师近日在接受记者采访时表示,就光伏子行业而言,2021年关注应该可以做到以下几个维度:

“首先,从供需比较紧俏的环节来看,硅料和光伏玻璃应该是持续的供需紧张。因为新产能投产,光伏玻璃在供给边际上可能会从明年开始逐渐地放松,但是硅料和光伏玻璃应该今年是还是比较吃紧的,甚至可能出现供给缺口。

另外,一些细分的子环节,比如说做电池片胶模的,或者是做配套设备的,还有包括做硅料等生产设备的,这些细分子行业的头部企业预计今年的景气度会不错。

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