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巴西农药登记管理的范围包括用于保护或保护农产品的化学、物理和生物产品或制剂,如生产、加工和储存、牧场、原始或种植森林、城市和工业环境免受各种生物袭击。此外,脱叶剂、除湿剂、生长刺激剂和抑制剂也被列为杀虫剂。
巴西目前的农药监管体系是根据第7802 (《农药法》)号法律建立的,该法律规定了农药、成分和类似产品的研究、测试、生产、分装、标签、运输、储存、营销、商业广告、应用、进口、出口、废物和包装处理、登记和分类活动。
在巴西,农药登记基于非专利产品的登记程序和药物的化学特性。一般情况下,如果注册申请人能够证明相关化学性质,并提交包括毒性残留和功效在内的注册相关实验数据,巴西国家卫生监督局(Anvisa)和巴西环境保护局(IBAMA)将进行4至5年的注册审查。
在巴西,农药原料注册费约为63.4万美元,农药制剂注册费约为7.72万美元,包括检测费、注册申请和评估费;注册维护费用约为1900-和4300美元/年。
巴西农药市场已成为全球最具吸引力市场
近年来,巴西农药销售保持持续增长势头,农药利用率保持稳定。就销售而言,巴西农药市场被认为是世界上最大的农药市场。巴西农药市场具有独特的特点,如高利润、高集中度、支付期最长、注册过程中的许多障碍以及不断增长的可持续农业发展。
近年来,巴西农药市场保持了10%左右的年增长率,现已成为世界上最具吸引力的市场。根据辛迪威的数据,2014年的销售额为123亿美元。此后,巴西农药行业的销售额连续四年在下降,2015年和2016年分别为96亿美元和95亿美元。
2017年,巴西农药市场销售额达到89亿美元。与2016年相比,下降为7%。2018年巴西农药销售额105.2亿美元,2019年销售额比2018年增长30.23%。巴西农药销售额达到137亿美元,创下了该行业的历史纪录。据保守估计,到2020年,该市场农药总销售额将达到160亿美元。
杀菌剂巴西市场上销售额最高的农药类别
2019年,杀菌剂是巴西市场销售额最高的农药类别,占总销售额的31%,其次是农药,占29%,除草剂占27%,用于“种子处理和其他用途”的产品占12%。
巴西农化市场以跨国公司的产品占主导
巴西农药市场大部分由跨国公司的产品主导。本地分销的终端产品主要是国外大公司的品牌产品,辅以本地公司和少数中国公司的品牌产品。巴西排名前8的农用化学品公司占据了-70%的市场份额和80%的市场份额。这些公司自己也在R&D经营。他们不仅相互之间竞争激烈,而且还与价格非常低的非专利公司争夺市场。剩下的市场份额被包括非专利和自主研发在内的100多家公司瓜分,市场竞争异常激烈。
2019年,先正达在巴西的农药销售额为25.17亿美元,比2018年增加5.17亿美元;拜耳公司排名第二,销售额为20.22亿美元,比上年的16.85亿美元增长20%。2019年是拜耳收购孟山都后两家公司团队和机构有效合并的第一年;
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