「转配股」奥园成功发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据 创公司美元债最长发行年期

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  2月22日,中国奥园集团股份有限公司(3883.HK)宣布,公司成功发行2027年到期3.5亿美元5.88%优先票据。发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)约

「转配股」奥园成功发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据 创公司美元债最长发行年期

2月22日,中国澳源集团有限公司(3883.HK)宣布,已成功发行3.5亿美元2027年到期的5.88%优先票据。

发行新债券的净收益估计约为3.43亿美元(扣除承销佣金和本次发行的其他预计应付费用),该收益将用于为公司现有海外债务进行再融资。美洲银行证券、东亚银行、巴克莱、CICC、殷敏资本、招商银行国际、瑞士信贷、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、摩根大通、华侨银行和瑞银(按字母顺序排列)是本期的联合牵头经理和联合簿记员。

奥林匹克公园管理层表示:“此次发行是2008年牛首次推出美元债券市场,创造了奥林匹克公园最长的美元债券发行周期,进一步延长了债务期限,降低了融资成本,确认了国际资本市场对奥林匹克公园综合实力的信心和认可。未来,澳源将继续实施稳健的财务管理,保持多元化的境内外融资渠道,确保现金流安全,继续推动优质可持续发展,为股东和投资者带来理想回报。”

此前,1月15日,奥林匹克公园通过换股发行和新股发行的方式,以票面价格发行了1.88亿美元的2022年到期4.2%优先票据,进一步创下奥林匹克公园债券发行成本新低。这些票据的收益将用于为2021年到期的现有1.88亿美元4.8%优先票据进行再融资。

菏泽股票开户业内人士指出,2021年初,连续两笔美元债务成功发行,反映了资本市场对奥林匹克公园未来优质发展的预期和信心。

2月17日,安信国际发布的报告指出,在奥林匹克公园国家布局战略下,区域风险分散,手头的旧城改造项目资源可以补充公司土地储备的优质价值,这是在房地产市场波动环境下的比较优势。与此同时,安信国际将中国奥林匹克公园的目标价调整至每股16港元,维持买入评级。

值得注意的是,作为公司发展的重要战略,2021年,奥林匹克公园将加快城市更新业务的步伐。1月,奥林匹克公园成为广州市黄浦区王村和荔湾区东朗村旧城改造项目中的合作企业。

其中,广州黄埔王村项目预计总价值110亿元。项目地理位置优越,毗邻广州知识城和康达教育园区核心区、地铁14号线唐村站和王村站、新百广城际平岗站(在建)。广州荔湾东朗村项目总估值400亿元。该项目毗邻广州船厂、广州钢铁股份有限公司等广州市重点旧城改造项目板块,江景资源丰富,是荔湾区重点旧城改造项目之一。

此外,奥林匹克公园正式签约成为东莞程楠石鼓社区观台路旧城改造项目的前期服务商。项目总价值预计80多亿元,位于东莞市中心,毗邻京港澳高速公路、东莞大道等主要干道。

截至2020年6月底,已有50多个不同阶段的城市更新项目,预计可销售资源的额外贡献约为6587亿元人民币,其中粤港澳大湾区占95%。未来,奥林匹克公园将继续发挥先发优势,拓宽城市更新轨道,引领高质量可持续发展。

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