「皇马科技」杨德龙:长期投资好公司比追涨杀跌更容易成功

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  4月1日周四,沪深两市出现较好回升,特别是创业板指数涨幅较大。受到抄底资金带动的影响,白龙马股出现了较好的回升,逐步的开始完成探底进入到反弹阶段。春节后的这一波下跌调整已经比较充分,无论是从调整的

「皇马科技」杨德龙:长期投资好公司比追涨杀跌更容易成功

4月1日周四,沪深两市反弹良好,尤其是在抄底资金的带动下,白的股票反弹良好,并逐渐开始完成触底,进入反弹阶段。春节过后,这一波下行调整已经相当充分,无论是调整的时间还是空间都基本接近尾声,吸引了不少抄底资金。

虽然短期趋势不可预测,但沃伦巴菲特曾经说过:我无法预测美股下个月或明年的走势,但我确信我有一家好公司。我相信美股可以不断创出新高,美国经济将长期走高,这是巴菲特在美股重仓并继续做多的内在逻辑。

对于我们中国人来说,我们也应该相信我们的祖国,在中国做得更多。巴菲特说,没有人能通过做空祖国致富。同样,我们应该在中国制造更多的中国资产,特别是核心资产,这样你就可以分享中国经济转型和长期经济增长的成果。

目前,中国经济对全球经济增长的贡献超过35%,未来十年中国仍将是世界上增长最快的最大经济体,这是世界增长的集合。近年来,许多外资开始涌入中国市场寻找机会。作为国内投资者,我们应该抓住公司配置核心资产的机会,永远不要做空和中国。

正如巴菲特在今年2月从公布给股东的信中再次强调,他永远不会是做空和美国,巴菲特是一个美国人,永远不会是做空和美国,这是爱国的。我们在中国投资。作为中国人,我们永远也不会要做空,中国也是爱国主义的体现。

当然,这并不是说每个人都要配而是要配白股份,也就是中国要多做优质资产而不是资本市场有句名言:悲观者是对的,乐观者是赚钱的。因为只有乐观的人才能长期配置好资产,虽然中间会有波动,但长期来看肯定是向上的。

中国的核心资产,我觉得有两个:一个是核心区的房地产,包括一二线城市刚刚需要的房地产。无论政府如何压制,都不会影响这些资产的价值,所以我认为可以坚决分配。第二是高质量的股票或高质量的基金这是中国的两大核心资产,也是我们的投资者可以参与良好投资的资产。

2019年,我提出未来十年将是A股市场的黄金十年。在严格调控房地产的政策下,大量居民储蓄需要寻找新的投资和出口,这个出口就是股票市场,当然大部分居民进入市场是通过购买基金,交给专业机构投资,比自己投资更靠谱。

2019年,我还提出消费白马股是一个值得养老的品种。为什么我坚定地看好品牌消费品和消费白马股?因为中国拥有世界上最大的消费市场,2019年中国的总消费已经超过40万亿人民币,超过美国成为世界上最大的消费市场。

再加上中国互联网经济的蓬勃发展,外卖、电商、直播视频等非接触经济在这十年有了很大的发展,这种疫情进一步推动了非接触经济的发展,为中国消费的增长提供了便利。所以,尽管去年疫情的影响,中国的消费总量有所增加,并没有受到很大影响,因为现在大家都习惯了网络消费。

20济南股票配资磨洋房配资平台20年来,中国GDP突破100万亿人民币,人均GDP突破1万美元,是一个重要节点。根据欧美发达经济体的经验,当人均GDP超过1万美元时,将面临消费爆炸和消费升级。消费的爆炸式增长会给一般消费品带来机遇,消费的升级会给高端品牌消费品带来机遇。可以看出,无论是高端消费品还是一般消费品,未来都有很大的机会,这是我一直在告诉你的一点。

所以我把白酒、医药、餐饮三大行业称为消费三剑客,这几年表现很好。从长远来看,消费是一种养老,但这并不意味着这些白股票不会波动。没有只升不降的股票。出现在上涨更多之后出现波动是正常的,但这并不影响消费白马股长期投资的逻辑。

在海外市场,美国股市股市第一季度大幅收高,并连续第四个季度上涨,这也打破了许多人此前的疑虑。以前很多人担心美股的资产泡沫更大,会导致泡沫破裂,出现,崩溃,从而拖垮A股,但我们现在很担心。我一直在告诉你,美国股市去了牛,除了美联储放水的原因,经济复苏和上市公司利润增长支撑了美股的表现。

美国股市仍然是世界上最强劲的。道琼斯指数指数已经达到33000点的整数关口,最近又创新高,纳斯达克指数也达到了13000点,标准普尔500指数达到了4000点左右。美股走势强劲是因为美国经济复苏,一定程度上消化了美股估值泡沫。

美国国会通过了1.9万亿美元的经济刺激计划,增强了投资者对未来美国经济的信心。拜登预测,公布下一个经济复苏计划的总规模可能超过4万亿美元,其中2.25万亿美元将用于基础设施投资,这将提高美国的投资增长率,而消费刺激计划将提高消费增长率。

当然,为了解决资金来源问题,白宫表示未来可能会加税。美国的企业所得税税率将从21%提高到28%。在2017年的税法改革中,美国的税率从35%提高到下降的21%。白宫还打算提高跨国公司的全球最低税率,以确保他们至少缴纳21%的税款。

一方面利用大量基础设施项目提高经济增速,另一方面通过提高企业税收解决资金来源,两种措施都用于提振美国经济增长,无疑有利于美股持续走强。我们暂时不关心美股的表现。至少我们解除了对美股资产泡沫可能破裂的担忧,对A股市场未来的运行更有信心。短期趋势不可预测,这一点我已经反复向大家强调过了。

因此,展望4月和第二季度的趋势,虽然无法预测指数将上涨多少,

少好公司已经跌出了价值。大家现在需要做的不是去预测指数涨跌,而是去找机会配置你心意的股票,每一轮下跌都是抄底优质股票的时机,概莫能外。现在很多白龙马股从高点算起已经回调了30%以上,甚至有的达到40%,这时候就是一个很好的分批抄底的机会,当然很多基金现在也已经可以相当于7折买到了。

  股价的波动并不影响这些上市公司的基本面,也不会影响优质基金的投资价值。因此,现在这个位置我们更多的是考虑怎么去逢低布局,而不是再次恐慌。很多人到现在才考虑去减仓避险,我认为是迂腐之见。

  我记得有位著名的投资人说过一句名言:在绝望时不要卖出股票,因为那一定不是一个好时机,因为你绝望时一定是按非常低的价格卖出的。芒格也说过同样的话:所谓股票投资就是从绝望的人手里买过来股票,然后卖给那些亢奋的人。非常的精辟,所以在现在大家一片悲观的情况之下,反而是应该保持理性,认真的选取哪些好公司是值得持有的,而不是再被一些悲观的人影响,在底部卖出手中优质的筹码。

  在全球股市涨声一片的情况下,A股市场不可能持续下跌,这也是我反复给大家强调近期一个重要的观点。大家只要确信你所投资的是好股票、好基金,持有的是白马股,特别是消费白马股,不应该再次恐慌,而应该庆幸没有被一些悲观的声音所吓倒。这时候应该是寻找机会的时候,而不是恐慌抛售的时候。

  还是那句话,坚持价值投资,做好公司的股东或者是持有优质基金是抓住A股市场黄金十年的最好投资策略。

  

(责任编辑:任刚 HF008)

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